从导入券商文件到拿到税务报告，只需 4 步，约 3 分钟。
第 1 步：准备历史订单文件
从券商 App 导出包含全部历史订单的 CSV 文件。
关键：必须导出「全部历史」订单，而非仅当年订单。因为 FIFO 算法需要追溯最早的买入记录来匹配卖出。
目前支持的券商：富途证券（Futu）。
如果你有多个账户（综合账户、美股账户、港股账户），请分别导出每个账户的订单文件。
👉 详细导出步骤请参考：如何获取历史订单文件
第 2 步：上传文件
- 打开 TaxAlpha 工作台
- 在「添加订单」页面，选择对应的账户类型
- 点击上传或拖拽 CSV 文件到上传区域
- 上传成功后，文件会出现在对应账户的文件列表中
多账户用户：你可以为不同账户类型分别上传文件。系统会自动合并所有文件的交易记录，按时间排序后统一计算。上传顺序不影响结果。
第 3 步：数据预检
上传完成后，点击「下一步」进入数据预检页面。系统会自动：
- 解析所有上传的 CSV 文件
- 执行 FIFO 试算（dry-run），检测是否有缺失的历史持仓
- 列出需要你确认的异常项
如果出现「未匹配交易」提示：说明某些卖出找不到对应的买入记录（可能是历史订单文件不完整）。你需要手动补填该标的的历史持仓数量和平均成本。
👉 详细说明请参考：数据预检与异常处理
第 4 步：查看报告与导出
所有异常处理完毕后，点击「计算盈亏」，系统将自动：
- 按 FIFO 规则匹配所有买卖订单
- 按每笔交易的交割日央行汇率折算人民币
- 生成年度税务报告
报告内容包括：
- 📊 年度汇总 — 按市场（美股/港股）展示原币和人民币资本利得
- 📋 标的盈亏明细 — 每个股票的买入、卖出、费用、净盈亏
- 🔍 成交明细（审计追踪） — 逐笔匹配的买卖对，可直接用于税务申报
点击「导出 Excel」即可下载完整报告。
👉 如何阅读报告请参考：如何看懂税务报告
小贴士
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税务年度 报税季（3–6 月）默认展示上一年度报告。其他时间默认展示当前年度。你可以随时切换年份 Tab。